Как выпустить электронную карту в YCLIENTS?

ВАЖНО: Метод работает только для старого типа интеграции.

Для нового типа интеграции (с 15.09.2020г.) используется другая логика: всем новым клиентам автоматически выдаются карты. Следите за настройкой в YCLIENTS, которая отвечает за sms-рассылку. Перед выдачей нового типа карт лучше ее отключать.

В YCLIENTS предусмотрено несколько способов выпуска электронных карт: в Окне визита и в карточке клиента в разделе Клиенты – Клиентская база.

Выдача карт в Окне визита

В Окне визита в блоке Клиент перейдите в раздел Электронная карта и нажмите кнопку Выпустить карту. Данные карты появятся в этом же разделе.

Карту можно отправить клиенту из этого же раздела. Выберите канал отправки: телефон и/или e-mail (отметьте галочкой), нажмите кнопку Отправить. После перехода по ссылке карта автоматически сохранится в одном из приложений, которое предустановлено на большинстве современных устройств: Apple Wallet для iOS, Google Pay для Android.

Выдача карт в разделе Клиентская база

В основном меню перейдите в раздел Клиенты – Клиентская база, выберите клиента, которому нужно выдать карту, в его карточке перейдите в раздел Электронная карта и нажмите кнопку Выпустить карту. Данные карты появятся в этом же разделе.

Карту можно отправить клиенту из этого же раздела. Выберите канал отправки: телефон и/или e-mail (отметьте галочкой), нажмите кнопку Отправить. После перехода по ссылке карта автоматически сохранится в одном из приложений, которое предустановлено на большинстве современных устройств: Apple Wallet для iOS, Google Pay для Android.

Данные об электронных картах

Просмотреть все выданные карты можно в разделе Клиенты – Электронные карты. Во вкладке Список представлена информация обо всех выданных картах, об их количестве (как выданных, так и установленных), а также ссылки на них.

В этом же разделе на вкладке Настройки можно установить настройки Создания и Отправки электронных карт.

Настройки создания карт:

• Не создавать карту автоматически: можно создавать карту вручную, через карточку клиента или в окне записи.
• Автоматически выпускать карту после того как клиент потратил определенную сумму (указывается пороговая сумма).
• Автоматически выпускать карту при переходе клиента в определенную категорию (выбирается категория).
• Автоматически выпускать карту при создании клиента.

Настройки отправки карт:

• Не отправлять карту автоматически: можно отправлять карту вручную, через карточку клиента или в окне записи.
• Автоматические отправлять сообщение сразу после создания карты.
• Автоматически отправлять сообщение после каждой продажи до момента установки.