Счет клиента позволяет оформить авансовый платеж – пополнить депозит. Клиент может использовать зачисленные средства при следующем посещении или для оплаты услуг для ребенка.
1. В сетевом интерфейсе перейдите в раздел Счета клиентов – Типы счетов и нажмите кнопку Создать тип счета. Укажите название типа счёта, например, Депозиты. Выберите филиалы, в которых будет доступен тип счета и нажмите кнопку Сохранить.
2. Откройте счет клиенту. Для этого в карточке клиента (в разделе Клиенты – Клиентская база или в блоке Клиент в Окне визита) перейдите в раздел Счета клиента, выберите тип счета, при необходимости укажите первоначальный баланс и сотрудника, который открыл счет. Нажмите кнопку Открыть новый счет.
Возможен перенос данных о счетах клиентов из другой системы с помощью загрузки через Excel, для этого обратитесь к вашему персональному менеджеру YCLIENTS.
3. После этих настроек появится информация о текущем балансе счета, возможность пополнения и просмотра истории изменений.
4. В разделе Счета клиентов – Список счетов отображаются счета всех клиентов, которым был заведён какой-либо счёт.
5. В разделе Счета клиентов – Операции со счетами отображаются все манипуляции, которые были сделаны: открытие, пополнение, списание.
1. Для пополнения счета перейдите в раздел Счета клиента в карточке клиента и нажмите кнопку Пополнить.
2. Введите сумму пополнения, при необходимости выберите сотрудника и нажмите кнопку Пополнить.
3. Включите/выключите опцию печати фискального чека.
4. Пополните личный счет наличными или безналом (при оплате можно выбрать кассу).
5. Чтобы использовать средства со счета для оплаты товаров и услуг в Окне визита перейдите в раздел Оплата визита и выберите опцию Оплата счетом. Выберите тип счета и укажите сумму списания (возможно частичное списание), нажмите кнопку Оплатить. В карточке клиента в разделе Счета клиента отобразится история списания и пополнения.
1. При печати чека в нем будет указано:
2. По умолчанию применяется система налогообложения, указанная в настройках.
Если у бизнеса несколько систем налогообложения, то по умолчанию будет применяться та, что установлена для расчетов по товарам (следовательно, ее нельзя применять для услуг, которые проходят по другой системе налогообложения).
Для работы со счетами в филиале предоставьте пользователю следующие права:
Для отмены операций пополнения необходимы права: