Сетевая клиентская база

Что это и для чего это нужно?

В сетевом интерфейсе в разделе Клиенты отображаются данные всех клиентов, посещавших филиалы, входящие в сеть. В списке клиентов выводятся основные данные: имя, контакты, сумма расходов, дата последнего посещения и количество посещенных филиалов.

Работа с сетевой клиентской базой

Данные клиентов

В сетевом интерфейсе перейдите в раздел Клиенты, здесь вы найдете список всех клиентов. Данные в столбце Имя представлены в виде кликабельных ссылок. Если нажать на ссылку, откроется окно с карточкой клиента. Подробнее обо всей информации, которая содержится в сетевой карточке клиента, читайте здесь.

В разделе Клиенты предусмотрен быстрый поиск по имени, телефону, E-mail или номеру карты. Для этого введите данные в строку поиска и нажмите кнопку Найти.

Действия с клиентской базой

Вы можете совершать массовые рассылки клиентам и выгружать данные в Excel. Для этого воспользуйтесь блоком Действия в разделе Клиенты.

Действия можно совершать либо со всеми найденными в базе клиентами, либо только с выбранными. По умолчанию активны только кнопки для действий со всеми найденными клиентами. Чтобы выбрать клиента, поставьте галочку напротив его имени, после этого кнопки для действий с выбранными клиентами станут активными.

1. Рассылки. Для SMS-рассылки введите текст сообщения, поставьте галочку, ознакомившись с юридическими аспектами SMS-рассылок, нажмите кнопку Отправить.

2. Excel. Данные о клиентах можно выгружать в Excel. Клиентская база выгружается только через электронную почту. Пользователь получает письмо со ссылкой на файл выгрузки. После этого в интерфейсе YCLIENTS появится лог выгрузок с информацией о том, кто, когда и какие данные запрашивал. Файл выгрузки также можно будет получить через лог выгрузок при наличии прав на этот раздел.

Фильтры для сегментации клиентов

Для сегментации клиентов предусмотрен ряд фильтров. Вы можете сформировать список клиентов, для которых можно сделать SMS-рассылку.

Отфильтруйте данные о клиентах по необходимым пунктам, нажмите кнопку Показать. Чтобы снять фильтры, нажмите кнопку Очистить фильтры.

Список фильтров:

• Сортировка: по имени, по проданному, по количеству посещений
• Наличие в базе филиалов (например, клиент может быть загружен в базу филиала, но при этом физически его не посещать)
• Посещение филиалов
• Пол
• Онлайн-запись (например, для сообщения клиентам, которые записываются онлайн, что запись теперь доступна еще и в приложении)
• Класс важности
• Продано (фильтр по потраченной сумме) (например, для выявления наиболее платежеспособных клиентов)
• Количество посещений (например, для выявления тех, кто посещает компанию чаще всех)
• Наличие записей за определенный период
• Отсутствие записей за определенный период
• Отправка SMS (например, для сравнения частоты посещений клиентов в зависимости от отправленных SMS)