Работа с журналом и создание записи в мобильном приложении

Вести работу в журнале можно как в веб-версии YCLIENTS, так и в мобильном приложении. Все данные автоматически синхронизируются.

Если в веб-версии вы уже начали вести запись в журнале, то сможете увидеть все это и в мобильном приложении. При этом в приложении вы также можете редактировать и удалять записи, работать с визитами (менять статус, проводить оплату, применять программы лояльности).

Для создания записи в мобильном приложении:

1. Перейдите на вкладку «Расписание» внизу.

2. Выберите сотрудника и время, нажмите на свободное поле, во всплывающем окне выберите точное время, на которое нужно создать запись.

3. В открывшемся новом окне укажите всю необходимую информацию о записи:

  • Выберите клиента. Если клиент новый, укажите его номер телефона, имя, Email и нажмите кнопку «Продолжить». Если клиент уже есть в клиентской базе, выберите его из списка.
  • Выберите услугу. Для записи будут доступны только те услуги, которые закреплены за выбранным сотрудником.
  • Сотрудник, дата, время и длительность услуги будут указаны, но при необходимости вы можете изменить их.

4. Заполните при необходимости дополнительные настройки записи:

  • Выберите цвет и категорию записи (например, категория «Сотрудник важен» говорит о том, что клиент хочет записаться только к конкретному мастеру). Собственные категории записей можно создать заранее в веб-версии программы, подробнее об этом читайте здесь.
  • Заполните дополнительные поля к записи (если созданы). Дополнительные поля можно создать в сетевом интерфейсе в веб-версии программы. Подробнее об этом можно прочитать в статье.
  • Добавьте комментарий к записи.

5. Нажмите кнопку «Создать».

После этого запись появится в журнале, и вы сможете работать с ней.

Работа с записью

После создания вы можете просматривать запись, редактировать ее, переносить и удалять.

1. Нажмите на запись в журнале для продолжения работы.

2. При необходимости измените стоимость услуги, добавьте скидку, расходник или измените количество. Для этого нажмите на название услуги в визите.

  • «Количество» регулируется кнопками «-» и «+».
  • Поля «Цена» и «Скидка» редактируемые, для их изменения нажмите на число и введите новое значение. После изменений нажмите кнопку «Сохранить».
  • Нажмите на кнопку «+ Добавить расходник» для его добавления. После нажатия на кнопку выберите действие в меню: «Добавить расходник» или «Применить тех. карту». В этом же разделе можно отредактировать добавленные в визит расходники или удалить их. Удалить добавленный расходник можно нажав на его название через значок с изображением корзины. Чтобы отредактировать уже добавленный расходник, нажмите на его название в окне записи.
  • Для удаления услуги из записи нажмите на значок в виде корзины в правом верхнем углу.
  • Для быстрого переключения между полями можно использовать кнопки со стрелками слева от кнопки «Сохранить», не забудьте после сохранить изменения.

3. Чтобы добавить в визит новую услугу, нажмите на кнопку «+Добавить услугу».

В открывшемся окне выберите услугу из списка или воспользуйтесь поиском. Укажите количество услуг и нажмите кнопку «Добавить».

4. Чтобы добавить в визит товар для продажи, нажмите на кнопку «+Добавить продажу».

В открывшемся окне выберите товар из списка или воспользуйтесь поиском. Отредактируйте информацию о продаже товара (при необходимости), поля «Цена» и «Скидка» редактируемые, для их изменения нажмите на число и введите новое значение. Также можно изменить сотрудника, продающего товар, и склад.

Если вы продаете абонемент или сертификат с кодом, введите код абонемента/сертификата в соответствующее поле вверху, чтобы сгенерировать код автоматически, нажмите на изображение с круглой стрелкой.

После изменений нажмите кнопку «Добавить товар» или «Продать абонемент/сертификат».

Удалить добавленный товар можно нажав на его название в поле «Товары и абонементы» через значок с изображением корзины.

Примечания
  • Продажа товаров и ее отмена в мобильном приложении возможны только через визит.
  • Чтобы товары и расходники можно было добавлять в визиты в мобильном приложении, их необходимо сначала создать в веб-версии программы. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

5. Оформите визит. Вы можете изменить статус визита («Ожидание», «Пришёл», «Не пришёл», «Подтвердил») и перейти к оплате.

6. Чтобы удалить запись, нажмите на значок с изображением корзины в правом верхнем углу. После нажатия на эту кнопку появиться всплывающее окно с сообщением: «Вы уверены, что хотите удалить запись?», нажмите «Да» для ее удаления.


Оплата визита

Вы можете оплатить запись при помощи кнопок быстрой оплаты «Наличные» и «Карта», либо «Разделить оплату».

Также вы можете применить в визите программы лояльности.

В блоке «Лояльность» отображается вся лояльность клиента, доступная для применения в этом визите. Если вам необходимо применить лояльность, не привязанную к клиенту, воспользуйтесь поиском по коду (поле для поиска в блоке «Лояльность»).

Для раздельной оплаты:

1. Нажмите на кнопку «Разделить оплату».

2. Введите сумму для оплаты, выберите нужную кассу и нажмите кнопку «Оплатить».

3. Нажмите кнопку «Добавить оплату».

4. Выберите нужную кассу и нажмите «Оплатить». При необходимости измените сумму, если оплату нужно разделить еще.

Удалить оплату можно с помощью кнопки с изображением корзины, которая расположена рядом с суммой проведенной оплаты:

Взаимодействие с клиентом

Если в запись добавлен клиент, с ним можно связаться прямо из окна визита, также можно просмотреть информацию из его карточки при наличии соответствующих прав.

Управление осуществляется с помощью кнопок, расположенных напротив имени клиента:

Вы можете позвонить клиенту по телефону или связаться по Whats App (если клиент в нем не зарегистрирован, то появится ошибка).

Чтобы просмотреть информацию о клиенте, нажмите на кнопку с тремя точками.

Выберите действие:

  • «Информация о клиенте». Здесь можно отредактировать карточку с данными клиента: имя, телефон, Email, пол, дату рождения, дополнительное поле (если создано, подробнее о дополнительных полях можно прочитать в статье). Также можно посмотреть количество посещений, сколько было продано и оплачено, баланс (это разница между значениями «Продано» и «Оплачено»), добавить номер карты, класс важности, предварительную скидку и загрузить файлы.

Важно: На IOS пока возможно только загрузить фото в карточку клиента, на Android доступна загрузка и других форматов (все доступны форматы: jpeg, jpg, png, gif, doc, doxc, pdf, xls, xlsx, txt).

Если у вас подключен SMS-агрегатор, можно также добавить клиента в поздравительную рассылку ко Дню Рождения или исключить клиента из SMS-рассылки.

  • «История посещений». На открывшейся странице будет отображаться вся история посещений клиента с информацией о записях. Чтобы просмотреть более подробную информацию о записи, нажмите на поле со стрелкой.
  • «Лояльность клиента». Здесь можно просмотреть информацию по программам лояльности, действующим для клиента (карты, акции, абонементы и сертификаты), и выдать ему карту. Лояльность настраивается в сетевом интерфейсе в веб-версии программы. Подробные инструкции можно найти здесь.

Чтобы выдать карту лояльности, нажмите на кнопку «+» в правом верхнем углу. В открывшемся окне выберите тип карты, введите ее номер (или оставьте поле незаполненным, тогда номер сгенерируется автоматически) и нажмите «Добавить карту».


Была ли статья полезна?

Да Нет