Работа в журнале записи

Нажмите на знак Календаря, чтобы перейти на текущий день в журнале записи. Снизу отображаются дни текущей недели, между которыми можно переключаться.

Установка и редактирование расписания через журнал записи

Нажмите кнопку с изображением календаря в левом верхнем углу, чтобы добавить сотруднику рабочий день.

Выберите сотрудника, укажите его рабочее время.

Для установки перерывов создайте несколько интервалов, исключающих время перерывов (с помощью кнопки Добавить рабочее время). Нажмите кнопку Сохранить, после этого сотрудник появится в расписании, и к нему можно начать записывать клиентов.

При нажатии на фото сотрудника в журнале записи появляется меню, в котором можно:

• дополнительно добавить перерыв сотруднику,
• изменить расписание сотрудника,
• удалить сотрудника из графика на текущий день.

Создание записи

Для создания записи перейдите в Календарь, выберите нужную дату, время и нажмите на свободное поле в календаре, во всплывающем окне уточните интервал, на который нужно создать запись.

В открывшемся окне укажите информацию о записи:

1. Выберите услугу, на которую нужно записать клиента. Если необходимо добавить несколько услуг, нужно воспользоваться кнопкой «Новая услуга», либо нажать на кнопку с изображением плюса.
2. Введите номер телефона клиента. Если клиент новый, укажите его имя, номер телефона, e-mail (необязательно) и нажмите кнопку Добавить. Если клиент уже есть в клиентской базе, выберите его из выпадающего списка.
3. Дата и время будут указаны, при необходимости их можно изменить.
4. При необходимости выберите цвет и категорию записи.
5. Добавьте комментарий к записи.
6. Нажмите кнопку Сохранить. После этого запись появится в журнале.

После создания записи вы можете её:

• редактировать
• просмотреть
• перенести
• удалить

Для этого нажмите на запись и при необходимости внесите изменения в визит.
На первой странице записи можно:

• менять статус визита:
  Визит – все записи клиента на день. Статусы напрямую влияют на статистику, поэтому их нужно обязательно указывать. В YCLIENTS предусмотрено 4 вида статусов:

1. Ожидание клиента
2. Клиент пришел
3. Клиент не пришел
4. Клиент подтвердил (запись по телефону)

• принимать оплату от клиента. Кнопка «Разделить оплату» позволяет провести оплату в разные кассы). Нажав на кнопку Лояльность, можно применять в визите различные виды лояльности (сертификаты, абонементы, скидки, оплачивать визит бонусами и с личного счёта клиента).
• Оформление продажи товара в визите возможно только в том случае, если установлен статус "Клиент пришёл" или "Клиент подтвердил". Нужно нажать на кнопку "Добавить продажу" - выбрать вариант «Товар» и добавить в эту операцию необходимый товар из списка или найти его с помощью поиска

Работать с продажей товаров можно после настроек модуля Склад, которые можно сделать толко в веб-версии YCLIENTS.

Для просмотра второй страницы записи необходимо свайпнуть вправо.

Вторая страница записи содержит:

• информацию о клиенте — это карточка клиента, в которой можно просмотреть и отредактировать его данные;
• позвонить клиенту, которая автоматически скопирует номер клиента и подставит его в меню набора мобильного телефона;
• списание расходников. Позволяет применить готовую технологическую карту или списать товар вручную (как настроить автоматическое списание расходников описано в статье);
• история посещений клиента;
• просмотреть запись, при помощи которой можно открыть упрощенный вид визита со сводной информацией (дата/время, имя/телефон клиента, услуга, цена, сотрудник);
• карты лояльности, при нажатии на которую можно увидеть все карты лояльности клиента или выдать новую (настройки программ лояльности описаны в статьях);
• удаление записи.

Также из журнала записи вы можете перейти в раздел Аналитика, нажав на кнопку "Аналитика" в правом нижнем углу.