Работа с кассами

Содержание:

1. Инструкция по работе с ККМ.
1.1 Открытие смены и статус ККМ.
1.2 Чек продажи.
1.3 Чек возврата.
1.4 Автоматическая печать чека.
1.5 Чек коррекции.
1.6 X-отчет.
1.7 Z-отчет (закрытие смены).

2. Настройки.
2.1 Настройки ИНН кассира.
2.2 Настройка системы налогообложения для товаров и услуг (СНО).
2.3 Как отключить печать чека в KkmServer
с возможностью его дальнейшей фискализации (Windows).

3. FAQ.

1. Инструкция по работе с ККМ
1.1 Открытие смены и статус ККМ

В YCLIENTS перейдите в раздел «Финансы» > «Операции с ККМ» и нажмите кнопку «Обновить».

Дождитесь, когда «Статус ККМ» станет «Онлайн», затем нажмите кнопку «Открыть смену», после этого будет распечатан чек открытия смены.

Примечание

Перед началом расчетов с покупателями кассир формирует отчет об открытии смены, по окончании расчетов – отчет о закрытии. Между этими отчетами не может пройти более 24 часов (п. 2 ст. 4.3 закона № 54-ФЗ в редакции 01.01.2017).

1.2 Чек продажи

Для печати чека продажи перейдите в окно визита в раздел «Оплата визита» и нажмите кнопку «Распечатать чек продажи».


1.3 Чек возврата

После того как чек распечатан, кнопка заменится на «Распечатать чек возврата».
Чек возврата, как и чек продажи, формируется в соответствии с полной оплаченной налом/безналом суммой в визите.

Важно:

1. После печати чека продажи вы не сможете изменить информацию по визиту, которая влияет на сумму оплаты:

  • Изменение статуса визита (кроме статусов «Клиент пришел» и «Клиент подтвердил»).
  • Удаление визита.
  • Дату и время визита (в том числе и перемещение записи с чеком).
  • Клиента.
  • Добавление или удаление услуг и товаров.
  • Кнопку «Выбрать из списка» (услуги и товары).
  • Кнопку «Добавить услугу».
  • Изменение количества услуг и товаров.
  • Изменение стоимости услуг и товаров.
  • Изменение скидки на услуги и товары.
  • Удаление услуг и товаров на вкладке «Статус визита».
  • Кнопку «Оплатить», сумму и кассу на вкладке «Оплата визита».
  • Удаление финансовых транзакций на вкладке «Оплата визита».
  • Удаление финансовых транзакций в разделе «Финансы» > «Финансовые операции».
  • Изменение суммы в самой финансовой транзакции в разделе «Финансы» > «Финансовые операции».

Не блокируется:

  • Длительность визита.
  • Сотрудник.
  • Статусы визита «Клиент пришел» и «Клиент подтвердил».
  • Выбор склада и сотрудника в дополнительной разворачиваемой панели рядом с товаром на вкладке «Статус визита».

2. Если вы уже напечатали чек, но хотите разблокировать визит, чтобы изменить информацию, вам нужно напечатать чек возврата.

Примечание

Печать чека возврата производится строго по согласованию с бухгалтером.

1.4 Автоматическая печать чека

Чек может распечататься автоматически при быстрой оплате, для этого вам необходимо убедиться в том что переключать в поле «Печать фискального чека» в активном положении «ON», а затем выбрать необходимый способ оплаты.

1.5 Чек коррекции

Для того чтобы распечатать чек коррекции, необходимо зайти в раздел «Финансы» > «Операции с ККМ» и нажать соответствующую кнопку справа в верхнем углу.

В появившемся окне необходимо заполнить необходимые поля и нажать кнопку «Распечатать чек коррекции».

Примечание

Печать чека коррекции производится строго по согласованию с бухгалтером.

1.6 Х-отчет

Для печати промежуточного отчета без гашения перейдите в раздел «Финансы» > «Операции с ККМ», откройте нужный платежный профиль и нажмите кнопку «X-отчет» в правом верхнем углу.

1.7 Z-отчет (закрытие смены)

Для закрытия смены перейдите в раздел «Финансы» > «Операции с ККМ» и нажмите кнопку «Закрыть смену». У вас автоматически распечатается «Z-отчет» (отчет с гашением) с текущими суммами за день.

2. Настройки
2.1 Настройка ИНН кассира

В связи с внесением поправок в Федеральный Закон № 54, Формат Фискальных Данных 1.05 требует обязательного указания ИНН кассира. Чтобы указать ИНН кассира, перейдите в раздел «Настройки» > «Настройки записи» > «Сотрудники» и нажмите на имя сотрудника (как правило, администратора). Перейдите на вкладку «Доп. Инфо» и укажите ИНН сотрудника (12 цифр) в соответствующем поле.

В карточке сотрудника перейдите на вкладку «Настройки» и привяжите пользователя, который будет кассиром. Чтобы при печати чека отображалось имя этого кассира, сотрудник должен быть авторизован в YCLIENTS под связанным с ним пользователем.

Примечание

Решает ошибку «Привяжите сотрудника к пользователю».

2.2 Настройка системы налогообложения для товаров и услуг

Для того чтобы настроить СНО, необходимо зайти в раздел «Финансы» > «Настройки» > «Настройки ККМ» и выбрать «Систему налогообложения».

В пункте «Система налогообложения» выбрать из выпадающего списка «Различная для товаров и услуг» в случае необходимости.

Для каждого товара или услуги можно настроить индивидуальную СНО. Для этого перейдите в карточку товара или услуги и в поле «Система налогообложения» выберите необходимый параметр.

2.3 Как отключить печать чека в KkmServer с возможностью его дальнейшей фискализации (Windows)

В версии программы KkmServer 2.2.12.17 появилась функция отключения печати чека с возможностью его дальнейшей фискализации.

Важно
  • Эта инструкция актуальна только для касс, подключенных через KkmServer на ОС Windows 8 и Windows 10.
  • Предварительно в ОФД должна быть подключена функция передачи чеков по Email, и в карточке клиента YCLIENTS также должен быть указан Email клиента.
  • Если в карточке клиента указан Email, то на него приходит письмо с чеком, если нет, то чек распечатается.

Для отключения печати чека:

1. Перейдите по ссылке: https://kkmserver.ru/KkmServer#Donload

2. На открывшейся странице скачайте первый в списке файл «Дистрибутив Kkm-Server - Windows 8,10».

3. В панели быстрого запуска отключите программу kkmserver.

4. Запустите скачанный ранее файл и установите программу.

5. После установки повторно запустите KkmServer.

6. В браузере перейдите на сайт http://localhost:5893 в раздел «Настройка оборудования» и выберите профиль кассы.

7. В блоке «Дополнительные настройки» отметьте в пункте «Печать чека и отчета на ленте»«Всегда Не печатать» (можно выбрать с печатью отчетов или без).

3. FAQ

«Z-отчет» в чеке и «Отчет по кассе за день» в YCLIENTS могут не сходиться по следующим причинам:

1. Определенная услуга или товар, предоставленные клиенту, включены в несколько чеков.
Такое может произойти, если визиты одного и того же клиента за текущий день «склеены» в соответствии с настройкой «Интервал между уникальными визитами», которую можно найти в разделе «Настройки» > «Настройки записи» > «Журнал записи», и в двух и более записях этого уникального клиента была нажата кнопка «Распечатать чек».

2. Если сегодня распечатать чек продажи/возврата, например, в записи за вчерашний день, то сумма этого чека отправляется в налоговую сегодня, потому при закрытии смены она будет добавлена к сумме чека, несмотря на то, что в «Отчете по кассе за день» в YCLIENTS эта сумма будет зафиксирована за вчерашний день.

У вас остались вопросы? Напишите нам в Телеграм.

Была ли статья полезна?

Да Нет