Загрузка финансовых операций из Excel

Вы можете загрузить список финансовых операций с помощью Excel, в YCLIENTS, переносятся следующие данные:

  • Дата.
  • Название контрагента.
  • Название статьи платежа.
  • Название кассы.
  • Комментарий.
  • Номер телефона клиента.
  • Сумма.

Как загрузить финансовые операции из Excel

  1. Перейдите в раздел «Финансы» > «Финансовые операции».
  2. В правом верхнем углу нажмите «Операции с Excel» > «Загрузить из Excel».
  3. В свободное поле скопируйте данные из таблицы Excel и нажмите кнопку «Загрузить».
  4. Сопоставьте заголовки со столбцами, как на скриншоте.

Шаблон Excel для загрузки финансовых операций можно скачать по ссылке.

Была ли статья полезна?

Да Нет