Категории
Первоначальные настройки компании Услуги Сотрудники Пользователи Права доступа Склад Работа с товарами Складские операции Работа с журналом Групповая запись Отчеты по работе склада Работа с клиентской базой Расчет зарплат Расчет и начисление Чаевые Работа с контрагентами Финансовые отчеты Онлайн-оплата Онлайн-продажи Работа с кассами Контрольно-кассовые машины Ресурсы Уведомления Типы уведомлений Медицинский функционал Удаление филиала Внедрение YCLIENTSЗагрузка финансовых операций из Excel
Вы можете загрузить список финансовых операций с помощью Excel, в YCLIENTS, переносятся следующие данные:
- Дата.
- Название контрагента.
- Название статьи платежа.
- Название кассы.
- Комментарий.
- Номер телефона клиента.
- Сумма.
Как загрузить финансовые операции из Excel
- Перейдите в раздел «Финансы» > «Финансовые операции».
- В правом верхнем углу нажмите «Операции с Excel» > «Загрузить из Excel».
- В свободное поле скопируйте данные из таблицы Excel и нажмите кнопку «Загрузить».
- Сопоставьте заголовки со столбцами, как на скриншоте.
Шаблон Excel для загрузки финансовых операций можно скачать по ссылке.